生命保険の営業
私はファイナンシャル・プランナーとして、生命保険や損害保険をお勧めすることもある訳です。
昨年末に中堅保険代理店の傘下に入り、ファイナンシャル・プランナーとしてのマーケットが広がる代わりに、保険のノルマが少しではありますが掛かってくるようになりました。
しかし、ファイナンシャル・プランナーは、保険を売る為の営業を主たる目的とせず、相談者や顧客の為になるものをお勧めすることが本来の姿であると、今でも信念として持ち続けていますので、成績が思うように上がりません。
提案はたくさんしていますので、これを刈り取ることをすればそれなりの成績が上がるのでしょうが、何故かそれができない自分があります。
大手銀行で営業責任者として10数年間勤めてきましたので、営業の方法が分からない訳ではありませんが、事業として創めたファイナンシャル・プランナーのあるべき姿を意識してしまいます。
どなたか良きアドバイスをいただけないでしょうか。
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コメント
堀尾様の考え方、すばらしいと感じます。私は、会社の事業計画を作るお手伝いもしていますが、経営理念>儲けるの会社の方が結果的に利益を出しているように思います。私自身、まだまだ未熟者ではありますが、堀尾様と同じ考えを持って仕事に臨んでいます。
投稿: 元畑 | 2007年1月30日 (火) 13時01分